1. Социально-экономические события
20.05.2021 г., Sputnik Brasil
Фармацевтическая компания União Química произвела в Бразилии первую партию вакцины против коронавируса "Спутник V".
"В Бразилии произведена первая партия "Спутника V". Ведущим бразильским фармпроизводителем Uniao Quimica была выпущена партия российского препарата", - говорится в Twitter вакцины.
После того, как произведенный в Бразилии препарат пройдет процедуру контроля качества в Центре имени Н. Ф. Гамалеи, он будет экспортироваться в другие страны Латинской Америки, отмечается в сообщении.
Еще в начале января União Química получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей. В конце марта вся произведенная в Бразилии партия была направлена для прохождения процедуры контроля качества в Центр имени Н. Ф. Гамалеи. 7 мая глава União Química Фернанду Маркес заявил, что фармкомпания начнет производство вакцины против коронавируса "Спутник V" в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa).
26.05.2021 г., www.gov.br
Исполнительный комитет Палаты внешней торговли (Camex) Министерства экономики Бразилии постановил продлить до 31 декабря 2021 года действие Резолюции № 17/2020, в соответствии с которой были обнулены ввозные пошлины на медицинское оборудование и различные товары, используемые для борьбы с пандемией коронавируса.
Данный перечень включает в себя 628 наименований, среди которых различные лекарства и вакцины, больничное оборудование, предметы личной гигиены и др. Изначально срок действия Резолюции был рассчитан до 30 июня 2021 года.
2. События в сфере внешнеэкономической деятельности
02.05.2021, petronoticias.com.br
Petrobras выходит на новый этап продажи активов дочерних компаний Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. и Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A.
Программа по продаже имущества Petrobras вошла в новую фазу, уже под управлением нового исполнительного директора Silva e Luna. Компания приступила к обязательной фазе в процессе продажи 51% в Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG) и 25% в Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A. (TSB). На этом этапе потенциальные покупатели получат подробные инструкции по процессу продажи активов, включая рекомендации по проведению комплексной проверки и отправке пакета документов с предложениями.
TBG занимается транспортировкой природного газа и осуществляет свою деятельность в главной экономической зоне Бразилии, в регионах Среднего Запада, Юго-Востока и Юга. Компания управляет газопроводом Боливия-Бразилия (Gasbol) на территории Бразилии. Протяженность линии составляет 2 593 км, а ее пропускная способность составляет до 30 миллионов м3/сутки природного газа.
TSB уже эксплуатирует 50 км проложенных трубопроводов, что в сумме увеличивает пропускную способность до 7,68 млн м3/день природного газа. У компании также есть проект по прокладке дополнительных 565 км трубопроводов, которые позволят соединить добывающие месторождения в Аргентине со столичным регионом Порту-Алегри и с газопроводом TBG.
05.05.2021 г., mysteel.net
Согласно отчету о производстве и продажах за первый квартал 2021 года, опубликованному бразильской горнодобывающей компанией CSN, общий объем добычи железной руды CSN в первом квартале увеличился на 42,4% в годовом исчислении, т.е. до 8,4 млн тонн, что на 7% больше, чем в предыдущем квартале.
Продажи железной руды увеличились на 46,6% в год до порядка 8,23 млн тонн, но упали на 4,7% по сравнению с предыдущим кварталом. На данные показатели оказали влияние в том числе внутренние продажи в Бразилии, которые снизились на 28,8% в годовом исчислении до примерно 1,29 млн тонн, увеличившись при этом на 28,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Продажи на зарубежных рынках выросли на 53,4% в годовом исчислении до примерно 6,9 млн тонн, что на 9,2% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
05.05.2021 г., S&P Global Platts
Бразильская компания Vale SA намерена до конца текущего года про-дать свои угольные активы в Мозамбике и в будущем полностью выйти из угольного бизнеса. Компания надеется получить предложения или намерения по угольному участку к началу второго полугодия и подписать сделку до конца года. Компания Vale только что завершила реконструкцию Moatize, объем которой начал наращиваться, сообщило руководство. По его словам, компания ожидает, что Moatize выйдет на уровень добычи на уровне 15 миллионов тонн в год в начале второго полугодия и получит оборудование для модернизации до 18 миллионов тонн в год к концу года. Шахта добывает как металлургический, так и энергетический уголь. В настоящее время Vale платит тариф за логистический коридор Накала в счет погашения проектного финансирования, что является штрафом, сказал финансовый директор. Однако в конечном итоге эта стоимость будет консолидирована, и Vale возьмет на себя долг по финансированию проекта.
06.05.2021 г., Gazeta Mercantil
Аналитики Национальной ассоциации экспортеров зерновых Бразилии (Anec) прогнозируют экспорт соевых бобов из Бразилии в мае на уровне 11,96 млн. тонн, что ниже объема экспорта в апреле т.г. (15,63 млн. тонн) и уровня в мае 2020 г. (13,87 млн. тонн). Как уточняется, в первую неделю текущего месяца (2-8 мая) экспортные отгрузки сои из портов страны ожидаются на уровне 4,13 млн. тонн, тогда как неделей ранее (25 апреля - 1 мая) было отгружено 3,89 млн. тонн. Отмечается также, что аналитики озвучили прогноз экспорта соевого шрота из Бразилии в мае на уровне 1,68 млн. тонн в сравнении с отгруженными в апреле 1,57 млн. тонн (в мае 2020 г. - 1,77 млн. тонн), из которых 495 тыс. тонн планируется отгрузить в первую неделю месяца.
07.05.2021 г., AgriCensus
Согласно данным таможенной статистики, в апреле т.г. Бразилия экс-портировала рекордные для данного месяца 17,4 млн. тонн соевых бобов, из которых порядка 73% (12,6 млн. тонн) было отгружено в КНР, что на 2 млн. тонн выше показателя в аналогичный период прошлого года. Также Бразилия экспортировала 1,6 млн. тон сои в ЕС и примерно 400 тыс. тонн - в Мексику и Турцию. Основные отгрузки масличной велись из штатов Мату-Гросу (22%) и Сан-Паулу (21%). Кроме этого, экспорт соевых бобов из штата Рио-Гранди-ду-Сул повысился до 1,6 млн. тонн (+18% в год), что составило 10% от общего экспорта из страны. В целом за первые 4 месяца т.г. Бразилия экспортировала 33 млн. тонн масличной, что на 1,1 млн. тонн превышает показатель в аналогичный период прошлого года, из которых 23,9 млн. тонн было отгружено в КНР (+2,9% в год).
10.05.2021 г., petronoticias.com.br
Constellation Oil Services (ранее Queiroz Galvão Oil and Gas) получила награду «Honorable Mention» от Shell за свою работу во время разведочной кампании на бразильском шельфе. Признание было получено благодаря высокой продемонстрированной производительности, достигнутой буровым судном Brava Star, которое участвовало в кампании по бурению и оборудованию скважин в бассейнах Campos и Santos в период с 2019 по 2020 годы.
«В частности, 2020 год отмечены показатели буровой платформы, которые превышали норму по трем оцениваемым параметрам: безопасность, количество задействованного персонала и производительность», - отмечается в заявлении Constellation, опубликованном в LinkedIn.
Представители фирмы также добавили, что вместе с Shell представят на OTC Houston 19 августа презентацию с подробным описанием «достижений этой кампании, которая принесла новые рекорды во времена бурения бразильской подсолевой породы».
Brava Star - сверхглубоководное буровое судно DP, построенное на верфи Samsung Heavy Industries в Южной Корее. Судно способно бурить на глубине до 12.000 футов (3.657 метров) с общей протяженностью скважины до 40.000 футов. (12.192 метра).
12.05.2021 г., mysteel.com
Бразильский производитель стали и железной руды CompanhiaSiderúrgicaNacional (CSN) заявила, что 7 мая продала 56 миллионов привилегированных акций сталелитейной компании Usiminas, что составляет почти 50%, и сократила свою долю участия в компании до 10,07%.
По подсчетам экспертов, эта продажа обошлась в 1,3 миллиарда реалов. CSN пообещала больше не продавать сбалансированные акции Usiminas в течение 45 дней, использовав это время для оценки стратегических альтернатив распределения доходов от этой продажи.
13.05.2021 г., yeih.com
Бразильский проект по добыче железной руды Amapa, принадлежащий Cadence Minerals Plc, завершил отгрузку второй партии железной руды, погрузив в общей сложности 48 670 тонн агломерата железной руды с содержанием железа около 58%.
В 2019 году Cadence Minerals приобрела 27% -ную долю в бразильском железорудном руднике Амапа.
Рудник Amapa - это крупный карьер в Бразилии с оценочными минеральными ресурсами в 348 миллионов тонн руды с содержанием железа 38,9%.
13.05.2021 г., yeih.com
Бразильский производитель стали и железной руды Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) заявила, что продала 56 миллионов привилегированных акций сталелитейной компании Usiminas, что составляет почти 50%, а также сократила свою долю до 10,07%. По подсчетам, эта продажа принесла 1,3 миллиарда реалов. Компания CSN пообещала больше не продавать сбалансированные акции Usiminas в течение 45 дней и оценит стратегические альтернативы для распределения доходов от этой продажи.
13.05.2021 г., petronoticias.com.br
Обнародованные результаты операционной деятельности Petrobrás за первый квартал этого года, которые были опубликованы уже при новом руководителе - Хоакиме Сильвы и Луны, оказались положительным. Компания объявила чистую прибыль в размере 1,167 миллиарда реалов. По сравнению с прошлым годом государственная компания сообщила об убытках в размере 48,5 млрд реалов из-за трат, связанных с пандемией коронавируса. Результат оказался ниже, чем ожидалось рынком, который прогнозировал прибыль в размере 4,3 млрд реалов в период с января по март. Коммерческая добыча нефти и газа Petrobras в первом квартале составила 2,450 миллиона баррелей в день. Снижение на 6% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Но по сравнению с последним кварталом 2020 года рост составил 2,8%. Падение произошло из-за продажи активов и плановых остановов.
Добыча нефти на шельфовых месторождениях остается основным производственным участком. В период с января по март было произведено 1,567 миллиона баррелей, что на 7% больше по сравнению с последним кварталом 2020 года и на 1,6% больше по сравнению с первым кварталом. Государственная компания сообщила, что с января по март этого года производство дизельного топлива увеличилось на 7,7% по сравнению с началом 2020 года. Продажи, с другой стороны, выросли на 20% за тот же период. По словам Petrobrás, это увеличение произошло в основном из-за большей конкурентоспособности компании в отношении продаж сторонним компаниям. Аналогичная картина наблюдалась и для бензина: производство увеличилось на 4,8%, а продажи - на 3,8%. Petrobras заявляет, что «конкурентоспособность по отношению к импортерам привела к увеличению участия компании на бразильском рынке бензина».
17.05.2021 г., KitcoNews
Горнопромышленная компания Vale переходит к использованию больших сухогрузов с роторными ветряными движителями. Роторные турбопаруса устанавливаются на крупные суда класса VLOC с водоизмещением 325 тыс. т. По словам компании, 5 таких роторов, установленных на судне, позволят снизить выбросы двуокиси углерода в атмосферу в объеме до 3400 т на судно в год. Установкой роторных парусов занимается финская компания Norsepower и корейский судовладелец PanOcean. К проектированию судов такого типа также причастен шанхайский проектно-исследовательский институт SDARI.
18.05.2021 г., Poder360
По данным аналитического агентства ÓramaInvestimentos, дефицит предложения железной руды на рынке Бразилии позволил основным бразильским игрокам скорректировать свои цены. На следующие шесть месяцев перспективы для сектора еще более позитивные. В любом случае, если предположить, что экономика вернется к «нормальному состоянию» в 2022 году, когда вакцинация приобретет общемировые масштабы, то перспективы данного сектора положительные.
«Заложником» текущей ситуации на рынке металлов остается строительный сектор, который переживает наибольший за 28 лет рост себестоимости строительства. Национальный индекс стоимости строительства (INCC-M), рассчитываемый Фондом Жетулио Варгаса (FGV), в мае 2021 г. зафиксировал рост на 1,8%, по сравнению с 0,95% в апреле того же года. Таким образом, с начала года INCC-M вырос на 6,92% и на 14,62% за последние 12 месяцев. Рост стоимости материалов и оборудования составил 2,17% в апреле и 2,93% в мае текущего года. При этом стоимость услуг в секторе и ставки заработной платы остались практически неизменными.
Для сдерживания роста, который в большой степени вызван увеличением стоимости строительных материалов, в частности металла, бразильские отраслевые организации выступают за снижение импортных пошлин на сталь с 12% до 1%.
19.05.2021 г., Financial Times
Эдуардо Бартоломео, исполнительный директор бразильской компании Vale, сказал, что рекордный рост цен на железную руду за последний год сильно отличался от бума начала 2000-х годов, вызванного быстрой индустриализацией Китая. В прошлом суперцикле была урбанизация в Китае. Это было структурное изменение. Когда крупные мировые экономики набирают обороты, а производители чугуна работают на пределе своих мощностей или почти полностью, цены могут оставаться высокими до 2023 года. Несмотря на серьезные разговоры о сокращениях, производство в Китае все еще растет, и теперь возвращается Европа, и США объявляют об огромном пакете стимулов. Этот рынок какое-то время будет напряженным. По крайней мере, два года. Железная руда возглавила широкомасштабное ралли сырьевых товаров за последний год, поднявшись более чем на 150% до рекордного уровня, превысившего $230 за тонну на прошлой неделе, в основном благодаря высокому спросу со стороны сталелитейных заводов в Китае перед тем, как сократить прибыль и достигнув $ 209,35 в пятницу. Поскольку производство стали в Китае продолжает расти, аналитики полагают, что цены могут остаться на текущем уровне, но говорят, что рынок будет очень волатильным. В среднесрочной перспективе - с 2025 по 2030 год - Бартоломео сказал, что Vale ожидает снижения спроса на железную руду из Китая из-за увеличения использования лома в электродуговых печах. Мы видим снижение спроса на железную руду из Китая. Бартоломео сказал, что также будет переход на более качественную железную руду, поскольку сталелитейная промышленность стремится сократить выбросы за счет перехода на менее загрязняющие методы производства стали, такие как производство на основе водорода. Все дороги ведут к высококачественной железной руде, и Vale имеет для этого очень хорошие возможности.
20.05.2021 г., yeih.com
Президент Usiminas Серджио Лейте сказал, что его компания должна выйти на новый уровень в 2021 году, достигнув объема продаж примерно в 5 млн. тонн после пяти лет работы с объемом продаж на уровне 4 млн. тонн. Президент объяснил, что с продажей от 1,2 до 1,3 млн. тонн стали во втором квартале этого года, который был аналогичен первому кварталу, его компания вырастет до продаж в 5 млн. тонн в год. По словам коммерческого вице-президента Usiminas Мигеля Хоумса, одной из причин такого увеличения продаж стали было активное возобновление деятельности в секторах, в которых работал производитель стали, и восстановление запасов в дистрибьюторской цепочке. По его словам, для этого движения еще есть место, в основном в цепочке распределения и индустрии капитальных товаров.
27.05.2021 г., Valor Economico
Бразильский производитель стали Usinas Siderurgicas de Minas Gerais (Usiminas) отложил работы по ремонту своей доменной печи в Ipatinga на 10 месяцев из-за пандемии COVID-19. По словам Usiminas, печь будет продолжать работать в обычном режиме до начала работ в середине 2023 года. Решение отложить работы, которые обойдутся в 2,09 миллиарда реалов ($396 млн.), не повлияет на запланированные в этом году инвестиции.
31.05.2021 г., yeih.com
ABIMAQ, Бразильская ассоциация машин и оборудования, заявила, что пытается стимулировать импорт стали в ответ на рост цен местных производителей.
Цены на сталь в Бразилии полностью вышли из-под контроля и продолжают расти. Ассоциация планировала продвигать импорт стали и оказывать поддержку каждой компании-участнику, но не сообщила подробностей об объемах и графике.
В ABIMAQ заявили, что большая часть импорта, вероятно, будет поступать из Китая. Хотя цены на сталь в Китае в последнее время демонстрируют признаки снижения, бразильские производители стали Usiminas и CSN объявили о повышении цен на июнь.
3. Экономическое сотрудничество с Российской Федерацией
11.05.2021, Agencia Brasil
Судья Верховного федерального суда Бразилии дал Национальному агентству по санитарному надзору (Anvisa) 48 часов для объяснения, каких документов не хватает для рассмотрения вопроса об импорте российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее Anvisa отклонило запрос на импорт вакцины из-за недостающей информации.
Определение суда было выдано в ответ на запрос правительства штата Мараньян, которое, как и несколько других регионов страны, ожидает решения по «Спутнику V». Решение принял судья Рикарду Левандовски, ранее он уже вставал на сторону штатов, желающих получить препарат.
27 апреля Anvisa не разрешило импорт и использование «Спутника V». Российские разработчики назвали решение регулятора политическим. Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica сообщила, что начнет производство «Спутника V» до его регистрации в стране.
Очередная партия недостающих для оценки "Спутника" документов будет направлена 21 мая. К запросу Uniao Quimica присоединяются правительства пяти штатов, а также Межрегиональный консорциум развития Бразилии - все они добиваются скорейшей поставки и начала использования российской вакцины в Бразилии.
